解码阿里投资者大会:未来五年将超10万亿消费规模 下沉市场、

2019-10-22 13:42:58
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资料来源:《21世纪经济先驱报》

记者陶莉易佳莹在上海报道

编辑张维贤

9月23日,阿里巴巴2019年全球投资者大会在杭州开幕。这是阿里巴巴20年来首次向投资者系统展示其未来愿景。这也是马云卸任集团主席以来的首次投资者会议。来自全球机构的近600名投资者和分析师出席了会议。

阿里巴巴的发展战略目前是投资机构关注的核心。行业分析师近日发布的前瞻性报告显示,投资者关注阿里巴巴核心业务的增长趋势、新零售战略将如何升级以及云计算业务的发展。

截至6月份的上一季度,阿里巴巴的收入比去年分别增长了42%和56%,超出了市场预期。机构分析师预计,阿里巴巴将在2021财年保持强劲增长。阿里巴巴认为,其商业操作系统展示的模式已经在市场上得到充分验证,其未来战略重点将聚焦于全球化、内需和大数据云计算。

下沉的市场成为新的力量

过去两年,淘宝每月活跃用户增加2.26亿,年活跃消费者增加2.08亿。在过去的六个季度里,淘宝手机的日常活跃用户(dau)的增长率一季度比一季度高。淘宝天猫总裁范姜在会上表示,“在2019年7月和8月的过去两个月里,淘宝的dau同比增长了26%。”

该平台的dau今年日交易量接近3亿dau,有加速增长的趋势,这是平台交易和收入的最重要基础。此外,值得注意的是,在过去两年中,淘宝天猫的用户增长主要来自第三和第四行及以下,70%的新用户来自下沉市场,淘宝部门在下沉市场的渗透率达到40%。

在第六次人口普查中,中国三线及以下城市的消费者占全国总量的70%以上,而国内生产总值占59%。与此同时,三线及以下城市贡献了中国三分之二的经济增长。如此巨大的下沉市场无疑是互联网用户“活水”的来源。更值得注意的是他们强大的消费能力。“下沉市场的新用户在登陆淘宝天猫平台的第一年就花了2000多元。”范姜透露。

对此,奥本海默基金(Oppenheimer Fund)表示,下沉市场的增长率和货币化都高于预期。目前,阿里巴巴被视为中国市场的首选投资目标,因为消费趋势推动的增长使阿里巴巴在复杂的环境中展现出抗周期性的能力。日本瑞穗银行也表达了同样的观点。

此外,5g时代将带来进一步的消费升级。范姜做了进一步的展望,以5g时代的购物场景为例,表示未来消费者只需站在镜子前,3d模型就会在镜子中展示,消费者只需点击一下就可以换衣服。未来,在淘宝网上购物买衣服将不再取决于模特的穿着,而是卖家秀将是买家秀,体验将更加真实。

加快全球化布局

这篇文章不仅沉入市场,提振国内需求,阿里巴巴还表示将进一步推进全球化和大数据云计算战略。以菜鸟为例。目前,菜鸟已经开始了“全球配送”业务,“全球运输”又迈出了关键的一步。菜鸟通过保税仓库进口,允许包裹第二天到达,而全球包裹网络正取得快速进展。菜鸟的出口服务占全球速卖通订单的75%以上,并在多个国家开设了海外职位。

菜鸟总裁林菀在会上透露,菜鸟的数字智能技术已经成为国家快递包裹服务的强大“加速器”。每天有近1亿个包裹使用菜鸟的技术服务,今年上半年包裹的平均递送速度增加了近5个小时。

菜鸟智能语音助理在过去一年里自动完成了1亿次通话,相当于为快递节省了近70万小时的通话时间。同样,借助物联网等智能技术,菜鸟邮政每天可以服务1000多万个包裹,增幅超过100%,帮助快递公司优化最后一公里的递送。

此外,菜鸟包装服务的用户数量在过去一年中同比增长了100%以上,是第二个类似产品的4倍。林菀进一步介绍说,“阿里巴巴中国零售平台上超过三分之一的退货和替换包装是通过菜鸟包装发送的。”

值得注意的是,天猫国际和考拉将在阿里巴巴完成对独立跨境电子商务平台考拉的全资收购后形成“双品牌”战略。根据阿里巴巴提供的信息,这两个品牌将共同服务更多的全球品牌,挖掘更多的进口消费需求,加快阿里巴巴大进口战略的进程。

天猫进出口集团总经理刘鹏透露,截至目前,已有22000多个海外品牌进入天猫国际,涵盖4300多个产品类别。产品来自78个国家和地区,每年海外亿元俱乐部品牌数量已增至80多个。天猫国际拥有超过55%的90后消费者。“这一群体将是未来中国进口消费长期快速增长的重要来源。”

此前,阿里巴巴董事长兼首席执行官张勇在阿里巴巴成立20周年之际宣布,未来5年,阿里巴巴将通过平台的持续增长,实现超过10万亿元人民币的消费规模。只有达到这一阶段的目标,阿里巴巴才能真正实现到2036年为全球20亿消费者服务、创造1亿个就业机会、帮助1000万中小企业盈利的长期目标。

在会议上,机构投资者认为阿里核心业务的增长率仍将高于预期,高于行业平均水平。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)预计阿里巴巴的活跃用户、消费者和gmv将保持快速增长,“超强商业模式”、领先的数据和云计算能力都是投资者继续乐观的因素。